Cách lập kế hoạch giao dịch Binarium thành công
-
English
-
العربيّة
-
简体中文
-
हिन्दी
-
Indonesia
-
Melayu
-
فارسی
-
اردو
-
বাংলা
-
ไทย
-
Русский
-
한국어
-
日本語
-
Español
-
Português
-
Italiano
-
Français
-
Deutsch
-
Türkçe
Tìm hiểu cách tạo một kế hoạch giao dịch thành công và đưa nó vào hành động. Với một kế hoạch thông minh, bạn sẽ có hướng dẫn về thị trường nào nên giao dịch, khi nào nên chốt lãi, khi nào nên cắt lỗ và những cơ hội khác có thể tồn tại ở đâu.
Kế hoạch giao dịch là gì?
Kế hoạch giao dịch là một công cụ ra quyết định toàn diện cho hoạt động giao dịch của bạn. Nó giúp bạn quyết định giao dịch cái gì, khi nào và bao nhiêu. Một kế hoạch giao dịch nên là kế hoạch cá nhân của riêng bạn – bạn có thể sử dụng kế hoạch của người khác như một phác thảo nhưng hãy nhớ rằng thái độ của người khác đối với rủi ro và vốn khả dụng có thể rất khác với bạn.Kế hoạch giao dịch của bạn có thể bao gồm bất cứ thứ gì bạn thấy hữu ích, nhưng nó phải luôn bao gồm:
- Động lực giao dịch của bạn
- Cam kết thời gian bạn muốn thực hiện
- Mục tiêu giao dịch của bạn
- Thái độ của bạn đối với rủi ro
- Vốn khả dụng của bạn để giao dịch
- Quy tắc quản lý rủi ro cá nhân
- Các thị trường bạn muốn giao dịch
- chiến lược của bạn
- Các bước lưu trữ hồ sơ
Tại sao bạn cần một kế hoạch giao dịch?
Bạn cần một kế hoạch giao dịch vì nó có thể giúp bạn đưa ra các quyết định giao dịch hợp lý và xác định các tham số cho giao dịch lý tưởng của bạn. Một kế hoạch giao dịch tốt sẽ giúp bạn tránh đưa ra những quyết định cảm tính trong lúc nóng nảy. Những lợi ích của một kế hoạch kinh doanh bao gồm:
- Giao dịch dễ dàng hơn: tất cả các kế hoạch đã được thực hiện trước, vì vậy bạn có thể giao dịch theo các thông số đặt trước của mình
- Quyết định khách quan hơn: bạn đã biết khi nào nên chốt lời và cắt lỗ, điều đó có nghĩa là bạn có thể loại bỏ cảm xúc ra khỏi quá trình ra quyết định của mình
- Kỷ luật giao dịch tốt hơn: bằng cách tuân theo kế hoạch của bạn một cách có kỷ luật, bạn có thể khám phá lý do tại sao một số giao dịch nhất định hoạt động còn những giao dịch khác thì không
- Nhiều cơ hội để cải thiện: xác định thủ tục lưu giữ hồ sơ của bạn cho phép bạn học hỏi từ những sai lầm giao dịch trong quá khứ và cải thiện khả năng phán đoán của bạn
Cách lập kế hoạch giao dịch
Có bảy bước đơn giản để thực hiện khi tạo một kế hoạch giao dịch thành công:
Phác thảo động lực của bạn
Tìm ra động lực giao dịch của bạn và thời gian bạn sẵn sàng cam kết là một bước quan trọng trong việc tạo kế hoạch giao dịch của bạn. Hãy tự hỏi tại sao bạn muốn trở thành một nhà giao dịch và sau đó viết ra những gì bạn muốn đạt được từ giao dịch.
Quyết định bao nhiêu thời gian bạn có thể cam kết giao dịch
Tính xem bạn có thể dành bao nhiêu thời gian cho các hoạt động giao dịch của mình. Bạn có thể giao dịch khi đang làm việc hay bạn phải quản lý các giao dịch của mình vào sáng sớm hoặc tối muộn?
Nếu bạn muốn thực hiện nhiều giao dịch mỗi ngày, bạn sẽ cần nhiều thời gian hơn. Nếu bạn đang mua các tài sản sẽ đáo hạn trong một khoảng thời gian đáng kể – và có kế hoạch sử dụng các điểm dừng, giới hạn và cảnh báo để quản lý rủi ro của mình – bạn có thể không cần nhiều giờ mỗi ngày.
Điều quan trọng nữa là dành đủ thời gian để chuẩn bị cho việc giao dịch, bao gồm giáo dục, thực hành các chiến lược của bạn và phân tích thị trường.
Xác định mục tiêu của bạn
Bất kỳ mục tiêu giao dịch nào không nên chỉ là một tuyên bố đơn giản, nó phải cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được, phù hợp và có thời hạn (SMART). Ví dụ: 'Tôi muốn tăng giá trị của toàn bộ danh mục đầu tư của mình lên 15% trong 12 tháng tới'. Mục tiêu này là THÔNG MINH vì các số liệu cụ thể, bạn có thể đo lường thành công của mình, nó có thể đạt được, đó là về giao dịch và có một khung thời gian gắn liền với nó.
Bạn cũng nên quyết định mình là loại nhà giao dịch nào. Phong cách giao dịch của bạn nên dựa trên tính cách, thái độ của bạn đối với rủi ro cũng như lượng thời gian bạn sẵn sàng cam kết giao dịch. Có bốn phong cách giao dịch chính:
- Giao dịch vị thế: nắm giữ các vị thế trong nhiều tuần, nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm với kỳ vọng chúng sẽ sinh lãi trong dài hạn
- Giao dịch xoay vòng: nắm giữ các vị thế trong vài ngày hoặc vài tuần, để tận dụng các biến động trung hạn của thị trường
- Giao dịch trong ngày: mở và đóng một số lượng nhỏ giao dịch trong cùng một ngày và không giữ bất kỳ vị thế nào qua đêm, loại bỏ một số chi phí và rủi ro
- Mở rộng quy mô: thực hiện một số giao dịch mỗi ngày, trong vài giây hoặc vài phút, nhằm cố gắng kiếm được những khoản lợi nhuận nhỏ cộng lại thành một số tiền lớn
Chọn tỷ lệ phần thưởng rủi ro
Trước khi bạn bắt đầu giao dịch, hãy tính xem bạn sẵn sàng chấp nhận bao nhiêu rủi ro – cả đối với các giao dịch riêng lẻ và toàn bộ chiến lược giao dịch của bạn. Quyết định giới hạn rủi ro của bạn là rất quan trọng. Giá thị trường luôn thay đổi và ngay cả những công cụ tài chính an toàn nhất cũng có một số mức độ rủi ro. Một số nhà giao dịch mới thích chấp nhận rủi ro thấp hơn để thử nghiệm vùng nước, trong khi một số chấp nhận rủi ro cao hơn với hy vọng kiếm được lợi nhuận lớn hơn – điều này hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.
Bạn có thể thua nhiều hơn số lần thắng mà vẫn có lãi một cách nhất quán. Tất cả là do rủi ro so với phần thưởng. Các nhà giao dịch muốn sử dụng tỷ lệ phần thưởng rủi ro là 1:3 hoặc cao hơn, điều đó có nghĩa là lợi nhuận có thể kiếm được từ một giao dịch ít nhất sẽ gấp đôi khoản lỗ tiềm năng. Để tìm ra tỷ lệ phần thưởng rủi ro, hãy so sánh số tiền bạn đang mạo hiểm với lợi nhuận tiềm năng. Ví dụ: nếu bạn đang mạo hiểm 100 đô la cho một giao dịch và lợi nhuận tiềm năng là 400 đô la, tỷ lệ phần thưởng rủi ro là 1:4.
Hãy nhớ rằng, bạn có thể quản lý rủi ro của mình bằng các điểm dừng.
Quyết định số vốn bạn có để giao dịch
Hãy xem bạn có thể dành bao nhiêu tiền để giao dịch. Bạn không bao giờ nên mạo hiểm nhiều hơn số tiền bạn có thể để mất. Giao dịch liên quan đến nhiều rủi ro và cuối cùng bạn có thể mất tất cả vốn giao dịch của mình (hoặc hơn thế nữa, nếu bạn là một nhà giao dịch chuyên nghiệp).
Hãy tính toán trước khi bạn bắt đầu và đảm bảo rằng bạn có thể chịu được mức thua lỗ tiềm năng tối đa trên mọi giao dịch. Nếu bạn không có đủ vốn giao dịch để bắt đầu ngay bây giờ, hãy thực hành giao dịch trên tài khoản demo cho đến khi bạn có.
Đánh giá kiến thức thị trường của bạn
Chi tiết về kế hoạch giao dịch của bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi thị trường mà bạn muốn giao dịch. Điều này là do kế hoạch giao dịch ngoại hối chẳng hạn sẽ khác với kế hoạch giao dịch chứng khoán.
Trước tiên, hãy đánh giá kiến thức chuyên môn của bạn về các loại tài sản và thị trường, đồng thời tìm hiểu càng nhiều càng tốt về loại tài sản mà bạn muốn giao dịch. Sau đó, hãy xem xét thời điểm thị trường mở cửa và đóng cửa, sự biến động của thị trường và số tiền bạn có thể mất hoặc lãi trên mỗi điểm biến động của giá. Nếu bạn không hài lòng với những yếu tố này, bạn có thể muốn chọn một thị trường khác.
Bắt đầu nhật ký giao dịch
Để một kế hoạch giao dịch hoạt động, nó cần được hỗ trợ bởi nhật ký giao dịch. Bạn nên sử dụng nhật ký giao dịch của mình để ghi lại các giao dịch của mình vì điều này có thể giúp bạn tìm ra điều gì hiệu quả và điều gì không.Bạn không chỉ phải bao gồm các chi tiết kỹ thuật, chẳng hạn như các điểm vào và ra của giao dịch, mà còn cả lý do đằng sau các quyết định và cảm xúc giao dịch của bạn. Nếu bạn đi chệch khỏi kế hoạch của mình, hãy viết ra lý do tại sao bạn làm điều đó và kết quả là gì. Nhật ký của bạn càng chi tiết càng tốt.
Ví dụ về kế hoạch giao dịch
Bạn có thể sử dụng các câu hỏi và câu trả lời bên dưới để giúp xây dựng kế hoạch giao dịch của mình. Hãy nhớ rằng, kế hoạch giao dịch của bạn là một lộ trình cá nhân – do đó, bạn nên xem xét các trường hợp duy nhất của riêng mình khi tạo một kế hoạch.Động lực giao dịch của tôi là gì?
Ví dụ: Tôi muốn thử thách bản thân và học hỏi càng nhiều càng tốt về thị trường tài chính để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân.'
Cam kết về thời gian của tôi là gì?
Dành đủ thời gian để theo dõi các giao dịch của bạn nhưng hãy xem xét thời gian nào trong ngày sẽ phù hợp nhất với bạn. Một số nhà giao dịch thích theo dõi các giao dịch của họ cả ngày, trong khi những người khác dành thời gian vào buổi sáng, ban ngày và buổi tối. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên quản lý rủi ro của mình bằng các điểm dừng, nhưng điều này đặc biệt đúng nếu bạn định giữ các vị thế mở khi bạn không theo dõi chúng.
Mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của tôi là gì?
Ví dụ: 'Cuối cùng, tôi muốn tăng giá trị danh mục đầu tư của mình lên 15% trong 12 tháng tới. Để đạt được điều này, tôi dự định nắm bắt cơ hội ba lần trở lên mỗi tháng, nhưng chỉ khi chúng phù hợp với chiến lược của tôi. Tôi cũng muốn nhất quán, tăng rủi ro của mình ba tháng một lần nếu tôi vượt quá mục tiêu 15% của mình và tiếp tục học hỏi bằng cách đọc tin tức tài chính ít nhất hai giờ một tuần.'
Tỷ lệ phần thưởng rủi ro của tôi là gì?
Để tính toán tỷ lệ phần thưởng rủi ro mong muốn của bạn, hãy so sánh số tiền bạn muốn mạo hiểm trên mỗi giao dịch với mức lãi tiềm năng. Nếu khoản lỗ tiềm năng tối đa của bạn là 200 đô la và khoản lãi tiềm năng tối đa là 600 đô la, thì tỷ lệ phần thưởng rủi ro là 1:3.
Bạn chỉ nên mạo hiểm một tỷ lệ phần trăm nhỏ trong tổng số vốn giao dịch của mình trên mỗi giao dịch – nói chung, dưới 2% được coi là hợp lý, trong khi hơn 5% được coi là rủi ro cao.
Tôi sẽ dành bao nhiêu vốn giao dịch?
Ví dụ: 'Tôi sẽ để dành $1000 một tháng, trong sáu tháng đầu tiên.'
Tôi sẽ giao dịch ở những thị trường nào?
Ví dụ: 'Tôi muốn giao dịch trên thị trường ngoại hối và hàng hóa cứng vì đây là những thị trường mà tôi hiểu rõ nhất.'
Tôi sẽ xem xét các giao dịch và hiệu suất của mình như thế nào?
Ví dụ: 'Tôi sẽ bắt đầu ghi nhật ký giao dịch, ghi chú mọi giao dịch, xem lại các ghi chú vào mỗi buổi sáng các ngày trong tuần và tóm tắt tháng. Tôi sẽ viết ra những thành công và thất bại, tại sao tôi đưa ra những quyết định nhất định và cảm nhận của tôi về giao dịch mỗi ngày. Tôi sẽ sử dụng các ghi chú của mình để sửa đổi chiến lược của mình ba tháng một lần.'
-
English
-
العربيّة
-
简体中文
-
हिन्दी
-
Indonesia
-
Melayu
-
فارسی
-
اردو
-
বাংলা
-
ไทย
-
Русский
-
한국어
-
日本語
-
Español
-
Português
-
Italiano
-
Français
-
Deutsch
-
Türkçe
Để lại một bình luận
TRẢ LỜI MỘT BÌNH LUẬN